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马草菲.xy

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中国有着厚重、丰富的文化积淀。而通过互联网数字化,可以更好地弘扬中华民族优秀传统文化,推动传统文化对人和社会“润物细无声”的塑造。中国互联网企业要想做好这一点,需要做到三个统一。首先,经营产业和发展事业的统一。互联网作为平台对社会各方面形成了巨大影响力,互联网企业要站在和国家一起发展互联网事业的角度,把互联网文化产业和国家战略结合得更紧密。

全球资本对美国的配置比例过高,达到58%,而对中国资产的配置比例只有2.5%,远远落后于中国GDP在全球市场的比重,也远远落后于中国股市总市值在全球资本市场的比重,这也表明未来外资流入A股,配置中国资产是大势所趋。现在A股已经纳入MSCI、富时罗素以及标普道琼斯指数,纳入MSCI的比例现在提升到20%,将来具备一定条件,MSCI表示还会把A股纳入因子进一步提升到30%、50%,最终提升到100%,也就是说还有4倍的提升空间,这将会给A股未来10年带来3万亿以上的增量资金,也就是每年3000亿的增量资金,预计2020年外资流入到A股的资金量也是在3000亿左右。

除了估值角度,我们在市场当中结合市场的一些指标也做了一个对比,实际上有多项指标也在验证,市场的底部区域正在来临。一方面是在2900点下方,沪深A股的破净率的股票比例再次达到10%,而这也是历史上在重要底部的时候,破净率超过10%都对应着历史的重要的底部。同时一些股息率也开始有所回升,在2900点下方,我们统计3%以上股息率的上市公司的占比也超过10%,那么这应该说也是给市场提供一个很大的吸引力,所以从多项指标来看,也验证了2850点区间,跟当初的2733,2500点都比较类似。所以在这样一个背景下,市场的底部特征基本慢慢在有一个探明。

在市场观点方面,2015年完成以DDM模型、商业模式与企业价值为基础的分析框架,成功把握创业板牛市行情。2017年判断外资是驱动消费白马行情的重要原因。做出“资产荒的谢幕”、“核心资产”等重要论断。2018年提出以技术创新型企业为代表的“大创新时代”投资机会,2019年提出国家重视、居民配置、机构配置和全球配置下“四重奏”驱动A股长牛的投资机会。

由于中美商贸未来进一步的商谈和落实还有很多不确定性,故沪综指自2857点展开的这轮行情,其高度同样存在着很大不确定性。对于2020年A股市场的整体运行框架,我推测未来走势或有两种可能。其一,2857点的反弹受阻于3200点一带,之后大盘再度回落考验2700至2800点的阶段性支撑带,形成一个2800至3200点的震荡大箱体,然后在2020年下半年的某个时候,逐渐进入一个新的上升波段;其二,2857点回升并冲出3288点,最终试探3500至3600点之后,再进入又一个中级波段调整过程。这两种走势的共同点,都是区间震荡。

其次,有望领先全球的新能源汽车等行业值得关注。望正资本董事长王鹏辉坚信,中国新能源汽车一定能做好。多次被评为新财富最佳分析师的曾朵红认为,新能源汽车高能量密度、高续航趋势显著,随着中高端车型密集发布,今年将是国内电动车升级元年。从6月份订单情况看,新能源车的销量环比增长明显,电动车销售三季度淡季不淡。“预期、股价和持仓三重底,反转行情已经触发。”同样连续两届获得新财富最佳分析师的邓学认为,新能源汽车板块将是“夜空中最亮的星,当前就是最好的布局时机。此时不买,更待何时?”

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